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投行系列：亚洲：2009年全球IPO冠军（转帖）

安普若
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标题: 投行系列：亚洲：2009年全球IPO冠军（转帖） (1681 reads) 时间: 2010-1-05 周二, 15:45

作者：安普若 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

亚洲：2009年全球IPO冠军

2010年01月05日

2009年，亚洲在全球首次公开募股(IPO)领域占据了主导地位，而欧洲和美国则落于其后。不过银行家们预计，2010年全球范围内IPO活动都将回暖。

据数据提供商Dealogic的数据，就2009年IPO数量来说，亚洲是全球最活跃的地区，而中国和韩国的企业更是居领先地位，分别以183桩和61桩IPO交易成为冠亚军。与之相比，欧洲企业进行了62桩IPO，美国企业IPO数量为54桩。

很少有分析人士对中国跃居IPO之首感到吃惊。中国在去年第三季度开始在IPO市场占据主导地位，第四季度更是加快了IPO步伐。

瑞士信贷集团(Credit Suisse Group)股权资本市场负责人邦泽尔(Jeff Bunzel)说，那些要么受金融危机影响不是很大，要么刺激措施更加有力的地方会有最大数量的IPO；从某种角度讲，中国同时具备这两个特点。

亚洲也是IPO规模最大的地区：单中国企业IPO总额就高达504亿美元，占了全球总量的45%，比欧洲和美国加在一起还高出了62%。

据Dealogic的数据，同期美国IPO规模达240亿美元，而欧洲企业只有71亿美元。

在亚洲以外，全球几乎每个地区的IPO数量的百分比降幅都达到了两位数。据Dealogic的数据，全球范围来看，2009年IPO总数下滑了19%，至560桩。不过，IPO规模却超过了2008年，较2008年增长44%，至1.109亿美元。

IPO规模的增长大部分都是在中国的推动下实现的，不过巴西的表现也很引人注目。

尽管巴西只进行了六桩IPO，有两桩却表现出众：Banco Santander Brasil SA进行了今年规模最大的IPO，筹资75亿美元；VisaNet进行了年度第四大IPO，筹资43亿美元。VisaNet曾名为Cia. Brasileira de Meios de Pagamentos。

巴克莱集团(Barclays)旗下子公司Barclays Capital全球股市负责人约翰逊(Matt Johnson)说，高增长国家和IPO发售之间有着高度的相关性，所以2010年我们应该会看到中国、印度和拉美地区更多的IPO，特别是巴西。

约翰逊等人说，在中国IPO步伐将继续活跃之际，2010年可能标志着欧洲和美国的IPO活动在经历了两年的乏力表现后出现转折。

德意志银行(Deutsche Bank AG.)全球股权资本市场负责人汉索(Mark Hantho)说，与去年相比，美国和欧洲将出现IPO不成比例的活跃现象。

预计美国IPO数量将建立在2009年秋季逐步上升的基础上。尽管与2007年（也就是全球经济危机打击了全球IPO发售的前一年）相比，水平仍相去甚远，10月到12月的IPO步伐却较2008年同期有所好转──2008年10月至12月期间只有一桩IPO交易定价。

据Dealogic的数据，在欧洲，去年完成的IPO数量较2008年下滑了65%，规模减小54%。

在全球其他地方，银行家们都认为，由于私募股权基金释放投资组合企业、企业财团剥离业务部门上市，2010年的交易规模将会增大。

Lynn Cowan

作者：安普若 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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