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新闻系列－－平安IPO香港路演发行价调高有望筹资165亿港元

永远的衡
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标题: 新闻系列－－平安IPO香港路演发行价调高有望筹资165亿港元 (2219 reads) 时间: 2004-6-10 周四, 20:27

作者：永远的衡 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

6月7日，中国平安保险(集团)股份有限公司正式在香港进行IPO前的路演。平安当日公
布的上市指导发行定价区间为9.59-11.88港元，高出市场预期。据透露，平安将发行13.
88亿新股，按照发行价上限计算，平安此次有望筹资165亿港元。

香港市场有关人士透露，下周一(6月14日)平安将进行IPO。“最近市场环境比较有
利，平安将加快上市步伐，如果IPO顺利，平安的上市时间也有望比原先计划的6月28日
提前。”该人士表示。5月21日，平安通过香港联交所聆训，获准开始IPO计划，该公司
随即开始了在海外市场的巡回推介。

“从这个发行区间可以看出，平安将不用再担心发行价会低于汇丰的参股价。”香
港一位市场分析师说。两年前，汇丰集团出资6亿美元认购中国平安保险10%的股份，相
当于每股人民币20元。有人测算指出，股权被稀释后，平安的上市价格要高于8港元，汇
丰才不会“亏本”。

因此，8港元被认为是平安上市发行价的底线。也有人士测算，10港元才是汇丰和平
安能承受的最低价格。

此前，有媒体报道称，受港股持续下跌影响，平安预期筹资额曾从20亿美元降至15

亿美元，折合港元117亿。市场一度担忧平安上市难以达到理想效果。

所幸香港H股从5月中下旬开始反弹。内地宏观经济调控初见成效，近期出台进一步
紧缩政策的预期有所减缓。美国就业数据理想、油价继续回落、QDII有望出台等消息刺
激港股走好。6月7日，香港恒生指数继上周四大跌后高开高走高收，较上周五升2.55%，
是4月中旬以来新高。H股指数大涨5.28%，是今年第三大升幅。中资股约占大市成交量的
41%。

平安有关人士此前曾表示，平安上市不会有具体时间表，上市时间将视市场机会而
定。业内人士猜测，平安将充分利用目前这一轮的市场机会，加快上市步伐。“另一方
面，平安绝不希望将上市时间拖到7月，那样他们还要提供新的财务数字，上市时间将会
被继续拖延。”该人士认为。

以金融集团模式在香港上市，平安是内地第一家。这成为平安上市的最大卖点。但
是，也正因为是“首家”，香港联交所颇为慎重，市场人士也同时担忧，尽管内地保险
市场的前景无限广阔，但是平安其他子公司如信托、证券如果没有良好的发展，会影响
集团的发展前景，因此平安必须对各个子公司及集团发展进行充分规划。据透露，平安
在聆训之前，进行了相当多回合的联交所问题答复，致使上市时间从原定的5月向后拖延
。

2003年年末，平安与汇丰银行联手收购了福建亚洲银行后，平安成为拥有产险、寿
险、证券、信托和银行的金融集团，最先实现了金融集团的架构。

作者：永远的衡 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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新闻系列－－平安IPO香港路演发行价调高有望筹资165亿港元 -- 永远的衡 - (1156 Byte) 2004-6-10 周四, 20:27 (2219 reads)

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